![img-02 img-02](https://www.pdm.com.pl/wp-content/uploads/2019/10/img-02-429x469.jpg)
20
lat na rynku
Jak pracujemy
Model doradztwa
Doradca majątkowy PDM kontakt z klientem rozpoczyna od wywiadu kompleksowo określającego potrzeby i oczekiwania w zakresie: inwestowania zgromadzonego kapitału, zabezpieczenia siebie i swojej rodziny, oczekiwań względem przyszłej emerytury. Na podstawie wywiadu określane są cele finansowe klienta.
Następnie doradca sporządza plan finansowy, w którym proponuje klientowi, jakimi narzędziami i w jaki sposób pożądany efekt można osiągnąć.
1. Analiza
2. Plan
3. Porada
4. Realizacja
5. Współpraca
Wartości
Odpowiedzialność
Uczciwość
Bezpieczeństwo
Profesjonalizm
Pasja
![nagroda_skrzydla_biznesu nagroda_skrzydla_biznesu](https://www.pdm.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/nagroda_skrzydla_biznesu-498x715.jpg)
NAGRODA
Skrzydła Biznesu
Skrzydła Biznesu to prestiżowy ranking firm z sektora MSP, którego zadaniem jest wyróżnienie firm wiarygodnych i osiągających najlepsze wyniki finansowe. Nagrodzone przedsiębiorstwa uzyskują możliwość posługiwania się mianem „stabilnych firm”, które pomimo dużej konkurencji i niestabilnych czasów gospodarczych wciąż się rozwijają i wzbudzają zaufanie.
Partnerzy
Client 1
![](https://www.pdm.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/partner_aegon.png)
Client 2
![](https://www.pdm.com.pl/wp-content/uploads/2018/10/prudential_logo.jpg)
Client 3
![](https://www.pdm.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/partner_interrisk.png)
Client 4
![](https://www.pdm.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/partner_ergohestia.png)
Client 6
![](https://www.pdm.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/partner_leadenhall.png)